Lussemburgo, 31 marzo 2025 – Omnione SA (“Omnio”), fornitore di servizi bancari come servizi (BaaS) con sede in Lussemburgo, ha sottoscritto una lettera di intenti (LOI) con Sileon AB (publ) (“Sileon”), società fintech quotata in borsa in Svezia, in merito a una proposta di acquisizione inversa (RTO). Lo scopo della transazione è quello di consentire a Omnio di ottenere una quotazione pubblica e di combinare la sua piattaforma con le funzionalità BNPL (Buy Now, Pay Later) di Sileon, creando un operatore fintech potente e scalabile con una portata paneuropea.

Secondo i termini della LOI, Sileon acquisirà tutte le azioni di Omnio attraverso un’emissione di azioni non in contanti, facendo sì che gli azionisti di Omnio possiedano circa il 95% della società combinata dopo la transazione. Ciò implica una valutazione indicativa di 95 milioni di euro per Omnio e di 5 milioni di euro per Sileon, corrispondente a un prezzo di sottoscrizione di 15 corone svedesi per ogni nuova azione Sileon.

Per sostenere la transazione, il principale azionista di Omnio, DDM Debt AB (publ) (“DDM”), si è impegnato a investire 10 milioni di euro nell’entità combinata, utilizzando i proventi di una parziale monetizzazione della sua posizione debitoria in Omnio. L’investimento sarà effettuato immediatamente dopo il completamento dell’RTO e potrà essere effettuato tramite un’emissione diretta di azioni o, previo accordo, un’emissione di diritti sottoscritta da DDM, allo stesso prezzo di sottoscrizione di 15,0 corone svedesi per azione.

“Questa proposta di transazione segna un’importante pietra miliare nel percorso di crescita di Omnio. La combinazione della nostra piattaforma BaaS di livello enterprise con l’agile e innovativa tecnologia BNPL di Sileon crea una proposta di valore unica per i clienti e accelera la nostra strategia go-to-market”, ha dichiarato Matthew Doerner, membro del consiglio di amministrazione di Omnio. “Crediamo che questo ci posizionerà come fornitore di infrastrutture fintech di nuova generazione al servizio di banche e istituzioni non bancarie in tutta Europa”.

Omnio in sintesi

Omnio è un fornitore di servizi bancari regolamentati che offre una suite integrata di servizi bancari, di pagamento e di coinvolgimento dei clienti. Opera principalmente nel Regno Unito e in Italia e ha stretto importanti partnership commerciali nei settori dei viaggi e delle poste, tra cui fornitori nazionali in entrambi i paesi. Omnio è anche leader nel mercato delle Credit Union del Regno Unito grazie al suo marchio Sercle, che serve più di 80 clienti attivi di Credit Union.

Nel 2024, Omnio ha generato un fatturato di 6,5 milioni di euro e ha registrato un EBITDA di -3,0 milioni di euro, che riflette i continui investimenti nella sua piattaforma. L’azienda impiega attualmente 55 professionisti e si prevede che raggiungerà la redditività nel 2026.

Motivazione strategica della transazione

Omnio considera questa transazione come un’opportunità per:

  • Accelerare l’ingresso nel mercato pubblico senza sottoporsi al tradizionale processo di IPO;
  • Integrare la tecnologia BNPL di Sileon, consentendo una suite di prodotti più ampia per i clienti esistenti e nuovi;
  • Beneficia di sinergie operative e di una base di costi più efficiente;
  • Migliorare la visibilità del marchio e l’accesso ai mercati dei capitali.

 

Per Sileon, la combinazione fornisce l’accesso alla base clienti consolidata e all’infrastruttura normativa di Omnio, consentendo una più rapida penetrazione nel mercato e un maggiore potenziale di cross-selling.

I prossimi passi

La LOI prevede un processo di due diligence, al termine del quale le parti potranno stipulare un accordo di fusione vincolante. Il completamento della transazione sarà soggetto a condizioni standard, tra cui l’approvazione da parte dell’assemblea generale straordinaria di Sileon, le approvazioni normative e l’autorizzazione da parte del Nasdaq di Stoccolma a continuare la quotazione sul First North Growth Market.

Se non verrà firmato un accordo definitivo entro il 5 maggio 2025, la LOI terminerà.

Omnio continuerà a lavorare a stretto contatto con DDM e Sileon per completare la transazione e non vede l’ora di presentare la sua visione combinata agli azionisti e al mercato più ampio a tempo debito.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Investor Relations, Omnione SA, [email protected]